JB Multistock Swiss Small & Mid Cap Stock Fund B (acc) CHF
Anlagestrategie
Der JB Multistock Swiss Small & Mid Cap Stock Fund B (acc) CHF im Überblick
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Allgemeine Informationen
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|---|---|---|
WKN | 972004 | |
ISIN | LU0038279179 | |
Kapitalanlagegesellschaft | Swiss & Global AM | |
Ausgabeaufschlag | 5,00% | |
Ausgabepreis | 386,84 CHF | |
Rücknahmepreis | 368,42 CHF | |
Fondsvermögen in Mio. | 14,43 CHF | |
Verwaltungsgebühr | keine Angaben | |
Management | Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich | |
Sitzland | Luxemburg | |
Depotbank | RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Luxemburg | |
Thesaurierend | Ja | |
Aalto-Rating (falls der Fonds seit mindestens 3 Jahren am Markt ist) |
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Alle Informationen: Stand 16.05.2012 | ||
Anlageprofil
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|---|---|---|
Anlageform | Aktien Schweiz | |
Anlagestrategie | Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens in einem Portfolio sorgfälig ausgewählter Aktien, anderer Beteiligungspapiere sowie in Warrants auf Aktien und Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihre wirtschaftlichen Tätigkeit in der Schweiz haben, deren Kapitalisierung im Anlagezeitpunkt weniger als 1% der Gesamtkapitalisierung des Schweizer Aktenmarktes entspricht. Es können auch Wertpapiere von Emittenten erworben weden, die nach der markzeinschätzung keine guten Bonitäten- aufweisen. | |
Anlageregion | Schweiz 99,66% | |
Anlagesektoren | Industrie 42,06% |
Performance / Wertentwicklung
| Rendite | Volatilität | Sharpe Ratio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | -3,96% | 16,31% | -2,40% | |||
2 Monate | -5,02% | 16,18% | -1,69% | |||
3 Monate | -4,99% | 15,05% | -1,28% | |||
6 Monate | 12,68% | 16,53% | 1,57% | |||
1 Jahr | -12,50% | 23,37% | -0,59% | |||
2 Jahre | 18,89% | 20,13% | 0,39% | |||
3 Jahre | 44,80% | 18,59% | 0,65% | |||
4 Jahre | 10,14% | 21,82% | 0,04% | |||
5 Jahre | -5,64% | 21,31% | -0,16% | |||
10 Jahre | 74,11% | 18,79% | 0,17% |
Die Wertentwicklung in den letzten 12 Monaten:
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