UniFavorit: Aktien
Anlagestrategie
Der UniFavorit: Aktien im Überblick
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Allgemeine Informationen
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|---|---|---|
WKN | 847707 | |
ISIN | DE0008477076 | |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Deutschland | |
Ausgabeaufschlag | 5,00% | |
Ausgabepreis | 66,97 EUR | |
Rücknahmepreis | 63,78 EUR | |
Fondsvermögen in Mio. | 329,17 EUR | |
Verwaltungsgebühr | 1,20% | |
Management | Thormann, Frank | |
Sitzland | Deutschland | |
Depotbank | WGZ-Bank AG, Düsseldorf | |
Thesaurierend | Nein | |
Aalto-Rating (falls der Fonds seit mindestens 3 Jahren am Markt ist) |
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Alle Informationen: Stand 18.05.2012 | ||
Anlageprofil
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|---|---|---|
Anlageform | Superfonds | |
Anlagestrategie | Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die die höchsten Ertragschancen erwarten lassen. Diese werden durch einen disziplinierten Investmentprozess identifiziert und unter Berücksichtigung des Gesamtrisikos umgesetzt. Das Fondsmanagement ist nicht an eine bestimmte Aufteilung hinsichtlich Länder, Branchen oder Investmentstile gebunden. Somit können pointierte Anlagen im Rahmen der Einzeltitelauswahl oder der Asset Allocation eingegangen werden. Dabei werden alle Ertragschancen wie beispielsweise Kursgewinne, Dividenden und Währungsgewinne genutzt. Der Fonds investiert derzeit zu mindestens 70% in Aktien - ohne sich dabei an einem Marktindex zu orientieren, darunter auch Werte aus den Emerging Markets. Zur schnellen und aktiven Steuerung der Investitionsquote können auch Finanzderivate (z.B. Futures oder Optionen) eingesetzt werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit des Leverage. | |
Anlageregion | USA 65,93% | |
Anlagesektoren | IT/Telekommunikation 24,99% |
Performance / Wertentwicklung
| Rendite | Volatilität | Sharpe Ratio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | -5,53% | 13,26% | -3,78% | |||
2 Monate | -6,63% | 14,34% | -2,41% | |||
3 Monate | -5,00% | 13,54% | -1,43% | |||
6 Monate | 10,10% | 13,71% | 1,47% | |||
1 Jahr | 1,34% | 21,13% | 0,00% | |||
2 Jahre | 25,65% | 17,86% | 0,61% | |||
3 Jahre | 48,03% | 17,11% | 0,76% | |||
4 Jahre | 5,55% | 22,21% | -0,01% | |||
5 Jahre | -8,43% | 21,18% | -0,19% | |||
10 Jahre | - | - | - |
Die Wertentwicklung in den letzten 12 Monaten:
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