UniGarantTop: Europa III
Anlagestrategie
Der UniGarantTop: Europa III im Überblick
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Allgemeine Informationen
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|---|---|---|
WKN | A0F6C8 | |
ISIN | LU0229392385 | |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Lux | |
Ausgabeaufschlag | 4,00% | |
Ausgabepreis | 118,27 EUR | |
Rücknahmepreis | 113,72 EUR | |
Fondsvermögen in Mio. | 243,00 EUR | |
Verwaltungsgebühr | 1,00% | |
Management | ||
Sitzland | Luxemburg | |
Depotbank | WGZ-Bank Luxembourg S.A., Luxemburg | |
Thesaurierend | Ja | |
Aalto-Rating (falls der Fonds seit mindestens 3 Jahren am Markt ist) |
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Alle Informationen: Stand 16.05.2012 | ||
Anlageprofil
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|---|---|---|
Anlageform | Gemischter Fonds Europa defensiv | |
Anlagestrategie | Es handelt sich um einen Mischfonds mit Renten und Aktien aus Euroland, der flexibel gemanagt wird. Der Aktienanteil ist nicht festgelegt und kann zwischen 0 und 30% schwanken. Der Fonds läuft unbegrenzt, ist aber auf 5-jährige Garantieperioden ausgerichtet. Die erste Garantieperiode des Fonds endet am 30.09.2010. Sofern der Anteilwert des Fonds an einem monatlichen Stichtag (dem 4. Bewertungstag) einen neuen Höchstwert im Vergleich mit vorangegangenen Stichtagen verzeichnet, wird der garantierte Mindestanteilwert auf diesen neuen Höchstwert angehoben. Der ursprünglich garantierte Mindestanteilwert von 100 Euro konnte angehoben werden und beträgt 101,39 Euro zum 30. September 2010. | |
Anlageregion | Deutschland 31,00% | |
Anlagesektoren | - |
Performance / Wertentwicklung
| Rendite | Volatilität | Sharpe Ratio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 0,31% | 1,24% | 2,47% | |||
2 Monate | 0,87% | 1,20% | 3,81% | |||
3 Monate | 1,26% | 1,31% | 3,32% | |||
6 Monate | 4,66% | 1,91% | 4,44% | |||
1 Jahr | 7,71% | 2,87% | 2,24% | |||
2 Jahre | 5,12% | 3,71% | 0,37% | |||
3 Jahre | 6,83% | 3,15% | 0,38% | |||
4 Jahre | 10,88% | 2,87% | 0,33% | |||
5 Jahre | 10,08% | 3,04% | -0,10% | |||
10 Jahre | - | - | - |
Die Wertentwicklung in den letzten 12 Monaten:
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