Vitruvius Swiss Equity B-EUR

 
Wertentwicklung, Performance und
Anlagestrategie

Der Vitruvius Swiss Equity B-EUR im Überblick

Fonds sind eine Geldanlage für renditeorientierte Anleger mit langfristigem Horizont. Den Vitruvius Swiss Equity B-EUR und über 10.000 weitere Fonds finden Sie in unserem Fondsvergleich. Sicherheitsorientierte Sparer mit kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont sollten ihr Geld dagegen lieber in Tagesgeld oder Festgeld anlegen.

 

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Allgemeine Informationen


WKN

164546

ISIN

LU0129839998

Kapitalanlagegesellschaft

Vitruvius

Ausgabeaufschlag

3,00%

Ausgabepreis

70,70 EUR

Rücknahmepreis

68,64 EUR

Fondsvermögen in Mio.

14,37 CHF

Verwaltungsgebühr

keine Angaben

Management

Banca del Ceresio S.A.

Sitzland

Luxemburg

Depotbank

KBL European Private Bankers S.A., Luxemburg

Thesaurierend

Ja

Aalto-Rating (falls der Fonds seit mindestens 3 Jahren am Markt ist)

Alle Informationen: Stand 18.05.2012

Anlageprofil


Anlageform

Aktien Schweiz

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung von langfristigen Kapitalwachstum durch Anlagen in Schweizer Unternehmen. Die Anlagestrategie ist auf eine fundamentale Unternehmens-Selektion aufgebaut. Das Portfolio ist in large-, medium- und small-cap Unternehmen investiert.

Anlageregion

Schweiz 78,69%
USA 5,60%
Großbritannien 3,04%
Südafrika 1,40%
Barmittel 6,29%

Anlagesektoren

Finanzen 25,80%
Konsumgüter 16,10%
Industrie 14,11%
Rohstoffe 10,29%
Gesundheitswesen 9,43%
Energie 6,94%
IT/Telekommunikation 5,77%
Konglomerate 0,30%
Barmittel 6,29%

Performance / Wertentwicklung


Rendite

Volatilität

Sharpe Ratio

1 Monat

-5,48%

10,68%

-4,67%

2 Monate

-8,37%

13,63%

-3,05%

3 Monate

-7,05%

14,17%

-1,85%

6 Monate

5,13%

14,46%

0,66%

1 Jahr

-20,45%

21,28%

-1,02%

2 Jahre

-14,04%

17,31%

-0,49%

3 Jahre

-7,03%

16,63%

-0,21%

4 Jahre

-25,43%

18,68%

-0,47%

5 Jahre

-36,74%

18,17%

-0,61%

10 Jahre

-

-

-

 

Die Wertentwicklung in den letzten 12 Monaten:

Vitruvius Swiss Equity B-EUR Wertentwicklung

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