Vontobel Fund - Swiss Mid & Small Cap Equity B
Anlagestrategie
Der Vontobel Fund - Swiss Mid & Small Cap Equity B im Überblick
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Allgemeine Informationen
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|---|---|---|
WKN | 796570 | |
ISIN | LU0129602636 | |
Kapitalanlagegesellschaft | Vontobel Lux | |
Ausgabeaufschlag | 5,00% | |
Ausgabepreis | 97,23 CHF | |
Rücknahmepreis | 92,60 CHF | |
Fondsvermögen in Mio. | 88,58 CHF | |
Verwaltungsgebühr | 1,65% | |
Management | Vontobel Fund Avdisory S.A., Luxemburg | |
Sitzland | Luxemburg | |
Depotbank | RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Luxemburg | |
Thesaurierend | Ja | |
Aalto-Rating (falls der Fonds seit mindestens 3 Jahren am Markt ist) |
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Alle Informationen: Stand 18.05.2012 | ||
Anlageprofil
| ||
|---|---|---|
Anlageform | Aktien Schweiz | |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen ist in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Schweizer Unternehmen mit kleiner bis mittlerer Börsenkapitalisierung investiert. Es sind dies Unternehmen deren Börsenkapitalisierung kleiner oder gleich 0,75% der schweizerischen Börsenkapitalisierung ist. Der Liquiditätsanteil darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. | |
Anlageregion | Schweiz 97,28% | |
Anlagesektoren | Industrie 44,41% |
Performance / Wertentwicklung
| Rendite | Volatilität | Sharpe Ratio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | -4,34% | 16,04% | -2,62% | |||
2 Monate | -4,92% | 15,90% | -1,69% | |||
3 Monate | -4,49% | 14,79% | -1,19% | |||
6 Monate | 13,39% | 15,31% | 1,80% | |||
1 Jahr | -17,06% | 23,43% | -0,78% | |||
2 Jahre | 12,07% | 20,42% | 0,23% | |||
3 Jahre | 36,91% | 18,97% | 0,53% | |||
4 Jahre | -2,27% | 22,11% | -0,10% | |||
5 Jahre | -15,83% | 21,83% | -0,26% | |||
10 Jahre | 46,23% | 18,74% | 0,08% |
Die Wertentwicklung in den letzten 12 Monaten:
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